Meine Kontaktdaten
Dirk Schweer Dipl. Ökonom
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Versicherung
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Ruhestandsplanung
- Praxenmarkt (eigene Praxis, Partner, Nachfolger)
- Banking, Konto und Karte
- Immobilieninvestment
- Gesundheit
- Finanzcoaching
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Praxisgründung, Finanzierung, betriebswirtschaftliche Praxisberatung, Abgabe
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
- Nachhaltige, ethische Geldanlage
Berufsgruppen
- Zahnärzte
- Ärzte
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
Meine Beratungsphilosophie
- Meine Aufgabe ist es dafür zu sorgen, dass sie jederzeit und unter allen Umständen (z.B. Existenzielle Risiken) über ausreichend Liquidität verfügen.
- Ich berate sie in allen Vermögensanlagen, Verbindlichkeiten und ihren Versicherungen und stimme alles aufeinander ab.
- Letztendlich muss alles zu ihrem Typ und ihren Vorstellungen passen.
- Spezialisiert auf die Beratung von Ärzten und Zahnärzten im Rahmen der Niederlassung kümmere ich mich um alle wirtschaftliche Belange.
- Sie erhalten größtmögliche Transparenz und Planungssicherheit und nutzen ein erfahrenes Netzwerk.
- Als ausgebildeter Ruhestandsplaner (CU) plane ich mit Ihnen Ihre "After Work Party"
- Ich vermittle aktiv Ärzte aus dem KH in die Praxis oder in bestehende Kooperationen.
- Zusammenfassend: Anamnese, Diagnose (auf Honorarbasis) und anschließend die Therapie, also die Umsetzung der erarbeiteten Vorschläge als Makler, nur in Ihrem Interesse.
- Ich freue mich über ihre Kontaktaufnahme und ein erstes unverbindliches Gespräch.
Mein Werdegang
| seit 1993 bis jetzt | MLP Berater |
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Meine Interessen
- Familie
- Tennis
- Skilaufen
Meine Qualifikation
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
Berater mit diesem Abschluss überzeugen durch umfangreiches und vertiefendes Fachwissen zu allen Assetklassen sowie den Wirkungsweisen des Kapitalmarkts und können dadurch den Kunden zum Thema Vermögensanlage ganzheitlich professionell beraten.
Berater mit diesem Abschluss verfügen über tiefe Expertise in den verschiedenen Durchführungswegen der betrieblichen Vorsorge. Sie sind in der Lage auch Gesellschafter-Geschäftsführer und AG-Vorstände zielgerichtet und umfassend zu beraten.
Berater mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.
Berater mit dieser Qualifikation können Ärzte in allen Finanzfragen beraten und betreuen. Dabei haben sie neben den privaten Finanzen immer auch die Aspekte im Blick, die sich aus dem ärztlichen Berufsweg ergeben, z. B. finanzielle und wirtschaftliche Fragen rund um die Selbständigkeit als niedergelassener Arzt.
